В конце года, по обмену между директорами школы Форкса и Израиля, Амононом Грином, от обоих школ были направлены по два ученика. Из Форкса поехали Белла и Ренесми, а от школы Грина поехали Элла и Никки.
***
Форкс:
Элла смущаясь, знакомится со всеми учениками, а Никки, осваивающаяся в роли вампира* неожиданно знакомится с Калленами. Странность их поведения привлекает ее и очень интригует. Каллены неожиданно спокойно болтают с девушкой, позже втягивают в разговор Эллу. Учебные дн продолжались без приключений пока в школу, навестить Калленов не приезжает Джейкоб.

Израиль:
Лео сильно тоскует без Эллы и переживает. В их компании, теперь уже в нее входят Омер, Гай и Зохар, появляются Белла и Несси. При первой встречи с Беллой, Лео чувствует какую-то скрытую опасность, от чего становится не по себе. Он решает вытянуть какую-либо информацию из девушки. Чтение ее мыслей (да, да. он может их прочитать) сеет зерно сомнения о "человечности" обоих гостей. Лео спешит этим поделиться с Омером (теперь они не соперники, ведь Омер любит Никки). Друг советует не впадать в панику, а больше наблюдать, в свою очередь, он попытается выяснит что и как, в ом числе и методами Рафаэля.

Форкс:
Год приближается к концу и Каллены, довольно хорошо общающиеся с  Эллой Никки решают приехать в Израиль, чтобы познакомится с друзьями Эллы и Никки и просто сменить обстановку.
Чемоданы собраны и вот уже объявлена посадка на самолет.

*Никки стала вампиром